În urmă cu ceva timp, Yellen a vizitat China, despre care se spune că a preluat o serie de „sarcini”, iar presa străină a ajutat-o să rezume una dintre ele: „să convingă oficialii chinezi că Statele Unite, în numele securității naționale, împiedică China să obțină tehnologii sensibile, cum ar fi semiconductorii, și o serie de măsuri nu sunt menite să dăuneze economiei chineze”.
Era anul 2023, Statele Unite au lansat o interdicție asupra industriei chineze de cipuri, au trecut de nu mai puțin de o duzină de runde, lista entităților cu întreprinderi și persoane fizice din continent depășind 2.000, opusul putând fi, de asemenea, un motiv atât de măreț, emoționant, este pur și simplu „el chiar, plâng de moarte”.
Poate că americanii înșiși nu au suportat să vadă asta, lucru care a fost curând lovit de un alt articol din New York Times.
La patru zile după ce Yellen a părăsit China, Alex Palmer, un reporter chinez bine-cunoscut în cercul presei străine, a publicat un articol în NYT care descria blocada americană asupra cipurilor, al cărui titlu era scris direct: Acesta este un act de război.
Alex Palmer, absolvent al Harvard și primul bursier Yanjing de la Universitatea din Beijing, a scris mult timp despre China, inclusiv despre Xu Xiang, fentanil și TikTok, și este o veche cunoștință care a rănit sentimentele poporului chinez. Dar i-a convins pe americani să-i spună adevărul despre cip.
În articol, un respondent a afirmat fără menajamente că „nu numai că nu vom permite Chinei să facă niciun progres în tehnologie, dar vom inversa în mod activ nivelul actual al tehnologiei” și că interdicția privind cipurile are „în esență scopul de a eradica întregul ecosistem tehnologic avansat al Chinei”.
Americanii au folosit cuvântul „eradicare”, care are același înțeles cu „a extermina” și „a dezrădăcina” și este adesea menționat în fața virusului variolei sau a cartelurilor de droguri mexicane. Acum, obiectul cuvântului este industria high-tech a Chinei. Dacă aceste măsuri au succes, ele ar putea afecta progresul Chinei timp de o generație, prevăd autorii.
Oricine dorește să înțeleagă amploarea războiului nu va trebui decât să mestece în mod repetat cuvântul a eradica.
01
Escaladarea războiului
Legea concurenței și legea războiului sunt, de fapt, două lucruri complet diferite.
Concurența în afaceri este o concurență într-un cadru legal, dar războiul nu este același lucru, adversarul aproape că nu ține cont de nicio regulă și restricție, fiind dispus să facă orice pentru a-și atinge propriile obiective strategice. Mai ales în domeniul cipurilor, Statele Unite pot chiar schimba constant regulile - te adaptezi la un set, acesta înlocuiește imediat un set nou care să se ocupe de tine.
De exemplu, în 2018, Departamentul Comerțului din SUA a sancționat Fujian Jinhua prin intermediul unei „liste de entități”, ceea ce a dus direct la suspendarea producției acesteia din urmă (care și-a reluat acum activitatea); în 2019, Huawei a fost, de asemenea, inclusă pe lista de entități, restricționând companiile americane de la a-i furniza produse și servicii, cum ar fi software EDA și GMS-ul Google.
După ce au constatat că aceste mijloace nu puteau „elimina” complet Huawei, Statele Unite au schimbat regulile: din mai 2020, au început să le impună tuturor companiilor care utilizează tehnologie americană să aprovizioneze Huawei, cum ar fi turnătoria TSMC, ceea ce a dus direct la stagnarea Hisiculus și la contracția accentuată a telefoanelor mobile Huawei, aducând pierderi de peste 100 de miliarde de yuani lanțului industrial al Chinei în fiecare an.
După aceea, administrația Biden a mărit ținta de putere de foc de la „întreprindere” la „industrie”, iar un număr mare de întreprinderi, universități și instituții de cercetare științifică chineze au fost incluse succesiv pe lista interzisă. Pe 7 octombrie 2022, Biroul de Industrie și Securitate (BIS) al Departamentului de Comerț al SUA a emis noi reglementări de control al exporturilor care au stabilit aproape direct un „plafon” pentru semiconductorii chinezi:
Cipurile logice sub 16nm sau 14nm, stocarea NAND cu 128 de straturi sau mai mult, circuitele integrate DRAM cu 18nm sau mai puțin etc. sunt restricționate pentru export, iar cipurile de calcul cu o putere de calcul care depășește 4800TOPS și o lățime de bandă de interconectare care depășește 600GB/s sunt, de asemenea, restricționate pentru furnizare, fie că este vorba de turnătorie, fie de vânzări directe de produse.
După cum spune un think tank din Washington: Trump vizează companiile, în timp ce Biden atacă industriile.
Când citesc romanul Problema celor trei corpuri, cititorilor obișnuiți le este ușor să înțeleagă cum Yang mo a lui Zhizi blochează tehnologia Pământului; dar, în realitate, când mulți oameni din afara industriei privesc la interdicția cipurilor, au adesea o percepție: atâta timp cât respecți regulile Statelor Unite, nu vei fi vizat; când ești vizat, înseamnă că ai făcut ceva greșit.
Această percepție este normală, deoarece mulți oameni rămân în starea de spirit de „competiție”. Dar în „război”, această percepție poate fi o iluzie. În ultimii ani, mulți directori din industria semiconductorilor au reflectat că, atunci când cercetarea și dezvoltarea independentă a unei întreprinderi începe să se implice în domenii avansate (chiar și doar în faza de pre-cercetare), aceasta va întâlni un zid de gaz invizibil.
Cercetarea și dezvoltarea de cipuri de înaltă performanță se bazează pe un set de lanțuri globale de aprovizionare cu tehnologie, cum ar fi pentru a produce cipuri SoC de 5nm, trebuie să cumpărați nuclee de la Arm, să cumpărați software de la Candence sau Synopsys, să cumpărați brevete de la Qualcomm și să coordonați capacitatea de producție cu TSMC... Atâta timp cât aceste acțiuni sunt realizate, ele vor intra în câmpul de viziune al supravegherii BIS din cadrul Departamentului Comerțului al SUA.
Unul dintre cazuri este o companie de cipuri deținută de un producător de telefoane mobile, care a deschis o filială de cercetare și dezvoltare în Taiwan pentru a atrage talente locale în producția de cipuri de consum, dar în curând s-a confruntat cu „investigația” departamentelor relevante din Taiwan. În disperare, filiala a fost desprinsă din compania-mamă ca furnizor independent în afara companiei, dar a trebuit să fie atentă.
În cele din urmă, filiala taiwaneză a fost forțată să se închidă după o razie a „procurorilor” taiwanezi care i-au confiscat serverele (nu s-au constatat încălcări). Câteva luni mai târziu, compania-mamă a luat pur și simplu inițiativa dizolvării – conducerea superioară a constatat că, în urma schimbării interdicției, atâta timp cât este vorba de un proiect de cipuri de înaltă performanță, există riscul de „zero clicuri”.
Într-adevăr, atunci când afacerea imprevizibilă întâlnește acționarul majoritar căruia îi place șanțul de apărare al tehnologiei Maoxiang, rezultatul este practic sortit eșecului.
Această abilitate de „zero cu un singur clic” este, în esență, faptul că Statele Unite au transformat „diviziunea industrială globală bazată pe liberul schimb” urmărită anterior într-o armă de atac pentru inamicul. Cercetătorii americani au inventat termenul de interdependență armată pentru a îndulci acest comportament.
După ce am văzut clar aceste lucruri, multe dintre lucrurile controversate anterior sunt inutile de discutat. De exemplu, nu are rost să satirizăm Huawei pentru încălcarea interdicției impuse Iranului, deoarece s-a afirmat clar că „Iranul este doar o scuză”; este absurd să dăm vina pe China pentru politica sa industrială, având în vedere că Statele Unite cheltuiesc 53 de miliarde de dolari pentru a subvenționa producția de cipuri și a promova relocalizarea.
Clausewitz a spus odată: „Războiul este continuarea politicii”. La fel și cu războaiele jetoanelor.
02
Blocada ripostează
Unii oameni vor întreba: Statele Unite, deci „întreaga țară să lupte”, nu există nicio modalitate de a face față acestei situații?
Dacă sunteți în căutarea unui astfel de truc magic pentru a învinge inamicul, nu este așa. Informatica în sine s-a născut în Statele Unite, în special industria circuitelor integrate, cealaltă parte a folosit mijloacele războiului pentru a juca dreptul de a vorbi despre lanțul industrial, China putând doar să cucerească din amonte și din aval, bucată cu bucată, ceea ce este un proces lung.
Totuși, nu este adevărat să spunem că acest „act de război” nu are efecte secundare și poate fi folosit pentru o perioadă lungă de timp. Cel mai mare efect secundar al blocadei sectoriale impuse de SUA este acesta: oferă Chinei oportunitatea de a se baza pe mecanismele pieței, mai degrabă decât pe forța pură a planificării, pentru a rezolva problema.
Această propoziție poate părea dificil de înțeles la început. Putem înțelege mai întâi care este puterea planificării pure; de exemplu, în industria semiconductorilor există un proiect special pentru a sprijini cercetările tehnice majore, numit „tehnologie de fabricație a circuitelor integrate la scară foarte largă și proces complet”, industria fiind de obicei numită O2 fonduri financiare speciale, pur.
Multe companii au luat modelul 02 special, când autorul a investit în semiconductori, când compania de cercetare a văzut o mulțime de „modele 02 speciale” care au părăsit prototipul, după ce au văzut senzația de amestec, cum să spun? Multe dintre echipamentele îngrămădite în depozit sunt o mână gri, probabil doar atunci când liderii inspecției vor fi mutați pentru a fi lustruiți.
Desigur, proiectul special 02 a oferit fonduri valoroase pentru întreprinderi în timpul iernii de atunci, dar, pe de altă parte, eficiența utilizării acestor fonduri nu este ridicată. Bazându-se doar pe subvenții financiare (chiar dacă subvențiile sunt de la întreprinderi), mă tem că este dificil să se realizeze tehnologii și produse care pot fi introduse pe piață. Oricine a făcut vreodată cercetări știe acest lucru.
Înainte de războaiele cipurilor, China avea multe companii mici de echipamente, materiale și cipuri care se chinuiau să concureze cu omologii lor străini, iar companii precum SMIC, JCET și chiar Huawei de obicei nu le acordau prea multă atenție, iar este ușor de înțeles de ce: nu foloseau produse autohtone atunci când puteau cumpăra produse străine mai mature și mai rentabile.
Însă blocada impusă de Statele Unite industriei de cipuri din China a adus o oportunitate rară acestor companii.
În cazul blocadei, producătorii autohtoni care anterior fuseseră ignorați de fabrici sau de instalațiile de testare sigilate au fost duși în grabă pe rafturi, iar un număr mare de echipamente și materiale au fost trimise pe linia de producție pentru verificare. Iar seceta lungă și ploile din fabricile mici autohtone au văzut dintr-o dată speranță, nimeni nu a îndrăznit să rateze această oportunitate prețioasă, așa că au lucrat neobosit și pentru a îmbunătăți produsele.
Deși acesta este un ciclu intern de marketizare, o ieșire forțată din marketizare, eficiența sa este și mai eficientă decât forța pură de planificare: o parte cu inimă de fier pentru înlocuirea internă, o parte apucând cu disperare paiul, iar în consiliul științei și tehnologiei, efectul bogat inspirat de semiconductorii din amonte de aproape fiecare segment vertical există multe companii în volum.
Am calculat tendința de profit a companiilor de semiconductori listate la bursă din China în ultimii zece ani (sunt selectate doar companiile cu zece ani de performanță continuă) și vom observa o tendință clară de creștere: acum 10 ani, profitul total al acestor companii autohtone era de doar peste 3 miliarde, iar până în 2022, profitul lor total a depășit 33,4 miliarde, de aproape 10 ori mai mare decât acum 10 ani.
Data publicării: 30 oct. 2023
