Cu ceva timp în urmă, Yellen a vizitat China, se spune că ar fi suportat o mulțime de „sarcini”, mass-media străină pentru a o ajuta să rezuma una dintre ele: „să convingă oficialii chinezi că Statele Unite, în numele securității naționale, să împiedice China să obțină tehnologia sensibilă, cum ar fi semiconductorii și o serie de măsuri nu sunt menite să dăuneze economiei chineze.”
A fost 2023, Statele Unite ale Americii a lansat o interdicție asupra industriei chineze de cipuri a fost nu mai puțin de o duzină de runde, lista entității de întreprinderi continentale și persoane fizice mai mult de 2.000, opusul poate constitui, de asemenea, un astfel de motiv mare, atingând , este pur și simplu „el cu adevărat, plâng de moarte”.
Poate că americanii înșiși nu au suportat să-l vadă, care a fost lovit în curând de un alt articol din New York Times.
La patru zile după ce Yellen a părăsit China, Alex Palmer, un cunoscut reporter chinez din cercul mass-media străine, a publicat un articol despre NYT care descrie blocada cipurilor americane, care a fost scris direct în titlul: Acesta este un act de război.
Alex Palmer, absolvent de la Harvard și primul bursier Yanjing de la Universitatea Peking, a acoperit de mult China, inclusiv Xu Xiang, fentanil și TikTok, și este o veche cunoștință care a rănit sentimentele poporului chinez. Dar i-a convins pe americani să-i spună adevărul despre cip.
În articol, un respondent a declarat fără îndoială că „nu numai că nu vom permite Chinei să facă niciun progres tehnologic, dar le vom inversa în mod activ nivelul actual de tehnologie” și că interzicerea cipurilor este „în esență despre eradicarea întregului ecosistem tehnologic avansat al Chinei. ”
Americanii au luat cuvântul „eradicare”, care împărtășește sensul de „exterminare” și „dezrădăcinat” și este adesea menționat în fața virusului variolei sau a cartelurilor mexicane de droguri. Acum, obiectul cuvântului este industria high-tech din China. Dacă aceste măsuri reușesc, ele ar putea afecta progresul Chinei pentru o generație, prevăd autorii.
Oricine dorește să înțeleagă amploarea războiului va trebui doar să mestece cuvântul eradicare în mod repetat.
01
Război în escaladare
Legea concurenței și legea războiului sunt de fapt două lucruri complet diferite.
Concurența în afaceri este o competiție într-un cadru legal, dar războiul nu este același lucru, adversarul nu are aproape nicio atenție pentru orice reguli și restricții, va face orice pentru a-și atinge propriile obiective strategice. În special în domeniul jetoanelor, Statele Unite ale Americii pot chiar schimba constant regulile – te adaptezi la un set, a înlocuit imediat un nou set pentru a se ocupa de tine.
De exemplu, în 2018, Departamentul de Comerț al SUA a sancționat Fujian Jinhua prin „listă de entități”, ceea ce a dus direct la suspendarea producției acestuia din urmă (care și-a reluat acum activitatea); În 2019, Huawei a fost inclusă și în lista de entități, restricționând companiile americane să-i furnizeze produse și servicii, cum ar fi software-ul EDA și GMS-ul Google.
După ce au constatat că aceste mijloace nu puteau „elimina” complet Huawei, Statele Unite au schimbat regulile: din mai 2020, au început să solicite tuturor companiilor care utilizează tehnologia americană să furnizeze Huawei, cum ar fi turnătoria TSMC, ceea ce a dus direct la stagnarea Hisiculus. și contracția bruscă a telefoanelor mobile Huawei, aducând pierderi de peste 100 de miliarde de yuani lanțului industrial al Chinei în fiecare an.
După aceea, administrația Biden a crescut ținta puterii de foc de la „întreprindere” la „industrie”, iar un număr mare de întreprinderi, universități și instituții de cercetare științifică chineze au fost incluse succesiv pe lista interzicerii. La 7 octombrie 2022, Biroul Industriei și Securității (BIS) al Departamentului de Comerț al SUA a emis noi reglementări de control al exporturilor care stabilesc aproape direct un „plafon” semiconductorilor chinezi:
Cipurile logice sub 16nm sau 14nm, stocarea NAND cu 128 de straturi sau mai mult, circuitele integrate DRAM cu 18nm sau mai puțin etc. sunt restricționate pentru export, iar cipurile de calcul cu o putere de calcul care depășește 4800TOPS și o lățime de bandă de interconectare care depășește 600 GB/s sunt, de asemenea, restricționate pentru alimentare. , fie turnătorie sau vânzări directe de produse.
În cuvintele unui think tank de la Washington: Trump vizează afaceri, în timp ce Biden lovește industriile.
Când citesc romanul Problema cu trei corpuri, este ușor pentru cititorii obișnuiți să înțeleagă Yang mo a lui Zhizi pentru a bloca tehnologia Pământului; Dar, în realitate, când mulți oameni care nu fac parte din industrie se uită la interdicția de cip, deseori au o percepție: atâta timp cât respectați regulile Statelor Unite, nu veți fi vizați; Când ești vizat, înseamnă că ai făcut ceva greșit.
Această percepție este normală, pentru că mulți oameni rămân încă în cadrul de „concurență”. Dar în „război”, această percepție poate fi o iluzie. În ultimii ani, mulți directori de semiconductori au reflectat că atunci când cercetarea și dezvoltarea independentă a unei întreprinderi începe să se implice în domenii avansate (chiar și doar înainte de cercetare), aceasta va întâlni un perete de gaz invizibil.
Cercetarea și dezvoltarea cipurilor de ultimă generație se bazează pe un set de lanț de aprovizionare tehnologic global, cum ar fi pentru a face cipuri SoC de 5 nm, trebuie să cumpărați nuclee de la Arm, să cumpărați software de la Candence sau Synopsys, să cumpărați brevete de la Qualcomm și să coordonați capacitatea de producție cu TSMC... Atâta timp cât aceste acțiuni vor fi realizate, acestea vor intra în câmpul de viziune al supravegherii BIS a Departamentului de Comerț al SUA.
Un caz este o companie de cipuri deținută de un producător de telefoane mobile, care a deschis o filială de cercetare și dezvoltare în Taiwan pentru a atrage talente locale pentru a face cipuri de consum, dar a întâlnit în curând „investigația” departamentelor relevante din Taiwan. În disperare, filiala a fost separată de mamă ca furnizor independent în afara corpului, dar trebuia să fie atentă.
În cele din urmă, filiala taiwaneză a fost forțată să se închidă după un raid al „procurorilor” taiwanezi care au percheziționat și i-au luat serverele (nu au fost găsite încălcări). Și câteva luni mai târziu, compania sa-mamă a luat pur și simplu inițiativa de a dizolva – conducerea de top a constatat că, în baza interdicției în schimbare, atâta timp cât este un proiect cu cip de ultimă generație, există riscul de „un singur clic zero. ”
Într-adevăr, atunci când afacerea imprevizibilă se întâlnește cu acționarul majoritar căruia îi place șanțul tehnologiei Maoxiang, rezultatul este practic condamnat.
Această abilitate „un singur clic zero” este, în esență, că Statele Unite au transformat „diviziunea industrială globală bazată pe comerțul liber” urmărită anterior într-o armă pentru a ataca inamicul. Savanții americani au venit cu termenul de interdependență armată pentru a acoperi acest comportament.
După ce am văzut clar aceste lucruri, multe dintre lucrurile controversate anterior nu sunt necesare pentru a le discuta. De exemplu, nu are rost să-l ridicăm pe Huawei pentru încălcarea interdicției asupra Iranului, deoarece s-a afirmat clar că „Iranul este doar o scuză”; Este ridicol să dai vina pe China pentru politica sa industrială, având în vedere că Statele Unite cheltuiesc 53 de miliarde de dolari pentru a subvenționa producția de cipuri și pentru a promova relocarea.
Clausewitz a spus odată: „Războiul este continuarea politicii”. La fel și cu războaiele cu cipuri.
02
Blocada mușcă înapoi
Unii oameni vor întreba: Statele Unite, așa că „întreaga țară să lupte”, nu există nicio modalitate de a face față?
Dacă sunteți în căutarea acestui tip de truc magic pentru a sparge inamicul, nu este. Informatica în sine sa născut în Statele Unite, în special în industria circuitelor integrate, de cealaltă parte pentru a folosi mijloacele de război pentru a juca dreptul de a vorbi despre lanțul industrial, China poate dura doar un timp mai lung pentru a cuceri din amonte și aval bit pe pic, ceea ce este un proces lung.
Cu toate acestea, nu este adevărat să spunem că acest „act de război” nu are efecte secundare și poate fi folosit pentru o lungă perioadă de timp. Cel mai mare efect secundar al blocadei sectoriale din SUA este acesta: îi oferă Chinei posibilitatea de a se baza pe mecanismele pieței, mai degrabă decât pe forța simplă a planificării, pentru a rezolva problema.
Această propoziție poate părea greu de înțeles la început. Putem înțelege mai întâi care este puterea planificării pure, de exemplu, în industria semiconductoarelor, există un proiect special pentru a sprijini cercetările tehnice majore, numit „tehnologie de fabricație a circuitelor integrate la scară foarte mare și proces complet”, industria este de obicei numită 02 fonduri speciale, pur financiare.
02 special multe companii au luat, atunci când autorul a fost în investiții în semiconductori, atunci când compania de cercetare a văzut o mulțime de „02 speciale” a părăsit prototipul, după ce a văzut senzația de amestecat, cum să spun? Multe dintre echipamentele îngrămădite în depozit sunt o mână gri, probabil doar atunci când liderii inspecției vor fi mutați la lustruire.
Desigur, proiectul special 02 a oferit fonduri valoroase pentru întreprinderi în timpul iernii de atunci, dar, pe de altă parte, eficiența utilizării acestor fonduri nu este mare. Bazându-mă doar pe subvențiile financiare (chiar dacă subvențiile sunt întreprinderi), mă tem că este dificil să se realizeze tehnologii și produse care pot fi introduse pe piață. Oricine a făcut vreodată cercetări știe asta.
Înainte de războaiele cipurilor, China avea multe companii de echipamente, materiale și mici cipuri care se luptau să concureze cu omologii lor străini, iar companii precum SMIC, JCET și chiar Huawei, de obicei, nu le acordau prea multă atenție și este ușor de înțeles de ce : nu ar folosi produse autohtone atunci când ar putea cumpăra produse străine mai mature și mai rentabile.
Dar blocada de către Statele Unite a industriei cipurilor din China a adus o oportunitate rară acestor companii.
În cazul blocajului, producătorii autohtoni care au fost anterior ignorați de fabrici sau fabrici de testare sigilate au fost duși în grabă la rafturi, iar un număr mare de echipamente și materiale au fost trimise în linia de producție pentru verificare. Și seceta lungă și ploaia din micile fabrici interne au văzut brusc speranță, nimeni nu a îndrăznit să irosească această oportunitate prețioasă, așa că au lucrat neobosit pentru a îmbunătăți produsele.
Deși acesta este un ciclu intern de marketization, o forțată din marketization, dar eficiența sa este, de asemenea, mai eficientă decât forța de planificare pură: o inimă de fier parte la înlocuirea internă, o parte apucând cu disperare paie, și în știință și tehnologie bord bogat efect inspirat de semiconductor amonte aproape fiecare segment vertical există multe companii în volum.
Am calculat tendința de profit a companiilor de semiconductori listate din China în ultimii zece ani (se selectează doar companii cu zece ani de performanță continuă) și vom vedea o tendință clară de creștere: acum 10 ani, profitul total al acestor companii interne a fost doar peste 3 miliarde, iar până în 2022, profitul lor total a depășit 33,4 miliarde, de aproape 10 ori mai mare decât acum 10 ani.
Ora postării: 30-oct-2023
